Tenjin, un maestro de 27 años que trabaja en una escuela de cram para estudiantes que toman exámenes de ingreso para la escuela secundaria y la escuela intermedia. Si bien tiene talento para enseñar a estudiantes de escuelas primarias, no siente amor por los niños. Se contentó fríamente con su trabajo mientras entrenaba a su colega JD y se dejaba llevar por las crueles corrientes de la vida. Pero un día, mientras enseñaba en una clase de quinto grado, uno de sus alumnos lo abraza y le dice que ella lo ama. Y un estudiante de secundaria de 14 años llamado Seika lo ve todo. Seika lo chantajea para darle "clases particulares" por la noche.